Para qué sirve
Cada persona de la organización tiene un rol. El rol decide qué ve la persona y qué puede cambiar. En Ajustes, la línea de arriba muestra el tuyo: “organización · tu rol: Dueño” (o Administrador, Supervisor, Operador).Quién puede
Quienes modifican roles son el Dueño y el Admin, y solo cuando la agencia habilitó la gestión del equipo. Sin esa habilitación, la pantalla de Miembros avisa que la agencia gestiona el equipo y ofrece Hablar con la agencia. Consulta también Usuarios y roles, del lado de la agencia.Dónde hacer clic
Ajustes › Organización › Miembros lista a las personas y los roles. Ajustes › Organización › Control de acceso y carteras define qué números ve cada persona.Paso a paso
Lo que la pantalla dice de cada rol:1
Invita o cambia un rol
En Miembros, haz clic en Invitar persona, escribe el Correo, elige el Rol y haz clic en Enviar invitación. La invitación vale 7 días. Para quien ya tiene acceso, solo llega el aviso, sin enlace. Para cambiar un rol, abre el menú de la persona (Acciones de y el nombre), haz clic en Cambiar rol, elige y haz clic en Guardar rol.
2
Haz Dueño a otra persona
Solo el Dueño ve Hacer Dueño. El sistema envía un código de 6 dígitos a tu correo, que vale 10 minutos. Escribe el código y confirma. La persona pasa a tener los mismos poderes que tú, y tú sigues siendo Dueño. Para salir, usa Dejar de ser Dueño: pasas a ser Administrador. Si eres el único Dueño, la pantalla te pide hacer Dueño a otra persona antes.
3
Limita lo que ve cada persona
En Control de acceso y carteras, elige los números que ve cada persona y la cartera (solo sus clientes o los de todos). Con el control desactivado, todos ven como antes. En Miembros, la etiqueta muestra Acceso total (ve todo lo habilitado para el perfil) o Solo asignados (solo donde es propietario, responsable o seguidor).
Qué pasa después
- El rol vale al instante para los menús y los Ajustes. Una pestaña que el rol no abre desaparece del panel; quien entra por enlace recibe “No tienes acceso a esta área”.
- Un módulo desactivado u oculto para el perfil aparece como “Sin acceso a este módulo” o “Módulo no habilitado para esta organización”. Aparece si la agencia habilitó el módulo para la organización.
- Para quitar a alguien, usa Quitar de la organización en el menú de la persona.
Errores comunes
- No puedes dar un rol superior al tuyo.: pide al Dueño de la organización.
- Solo el Dueño cambia el rol o quita a otro Admin.
- … es el único Admin. Antes, haz Admin a otra persona.
- El Dueño no cambia de rol ni sale por aquí. Usa Hacer Dueño.
- La agencia gestiona el equipo de esta organización. Habla con ella.
- Código incorrecto o Este código expiró: pide un código nuevo.
- El plan de esta organización permite … usuarios; aumenta el plan o quita a alguien.