Para qué sirve
La pestaña Informes muestra, en números y gráficos, cómo va la atención: cuántas conversaciones llegaron, cuánto tardó el equipo en responder, quién atendió más y cómo calificaron los clientes. Cada pestaña responde una pregunta distinta.Quién puede
- Dueño, Admin y Supervisor ven todas las pestañas: Conversaciones, SLA, Carteras, Mensual, Satisfacción, NPS, Por origen, Calidad, Agenda, Tareas, Comisiones e Ingreso recurrente.
- Operador ve Conversaciones, Satisfacción, NPS, Calidad y Comisiones, solo con sus propios números. En el equipo aparece solo su fila.
- La pestaña Ingreso recurrente puede estar restringida; cuando es así, la propia pestaña lo explica.
Dónde hacer clic
Abre Conversaciones y haz clic en la pestaña Informes. Dentro de ella, las pestañas están arriba. La pestaña SLA muestra el plazo en vivo (consulta SLA, prioridad y cola); no hay otra pantalla de SLA.Paso a paso
1
Abre los Informes
Ve a Conversaciones › Informes. La pestaña Conversaciones se abre primero, con el resumen del período en una frase y los números principales, como Conversaciones nuevas, Mensajes y Tiempo de 1.ª respuesta.
2
Elige el período
Usa Semana, Mes o Personalizado. Hay atajos como Hoy, Ayer, Últimos 7 días, Últimos 30 días, Este mes y Mes pasado. En el personalizado, haz clic en Aplicar. El límite es de 366 días.
3
Compara con el período anterior
Deja Comparar activado para ver si cada número mejoró o empeoró. En “tiempo de respuesta”, menos es mejor.
4
Mira los detalles
Haz clic en Ver detalles para abrir los gráficos completos, como Mensajes por día, Conversaciones por estado, Horarios de mayor actividad y Volumen por canal. Para volver, haz clic en Informes.
5
Exporta a una hoja de cálculo
Haz clic en Exportar CSV, el último botón a la derecha del encabezado de la pestaña. El archivo lleva el filtro que estás viendo.
Otras pestañas
- Satisfacción: notas de 1 a 5 que los clientes dieron al final de la atención, con comentarios recientes.
- Carteras: quién cuida a qué clientes y quién está dejando enfriar a un cliente. Necesita la cartera activada en Ajustes.
- Por origen: de dónde vinieron las conversaciones y los negocios (enlaces, código QR, formulario, recomendación y otros).
- Calidad: nota de 0 a 10 que da la IA a una muestra de las conversaciones cerradas.
- Agenda y Tareas: citas agendadas, asistencia y faltas; tareas creadas, completadas y atrasadas.
- Mensual: el mes en dinero, con Descargar PDF.
Qué pasa después
- Los números se actualizan solos. Las fechas y horas aparecen en la zona horaria de tu navegador.
- Si el archivo CSV es grande, el sistema avisa que lo está preparando y muestra “Tu CSV está listo” con el botón Descargar cuando termina.
- La agencia puede enviar al cliente el informe del mes mediante un enlace público. Quien lo abre ve “Informe de” con el mes, Números del mes, El mes en dinero (recibido, recuperado y ventas en el embudo), conversaciones por semana, origen de los clientes, reseñas, agenda y embudo. Hay un botón Descargar PDF y No quiero recibirlo más. El enlace vale 90 días; después aparece “Este enlace del informe no está disponible” y el botón Pedir nuevo enlace.
Errores comunes
- “Sin datos en el período.” No hubo actividad en esas fechas. Elige un período más largo.
- “Elige un período de hasta 366 días.” Reduce el intervalo.
- “Este informe es para el Dueño, Admins y Supervisores.” Tu rol no ve esa pestaña.
- “Solo los gestores exportan el SLA.” Pide a un gestor que lo exporte.
- “La cartera está desactivada en esta organización.” Activa la cartera en Ajustes › Control de acceso y carteras.
- “No se pudo generar el CSV.” Haz clic en Intentar de nuevo.
- “Este enlace del informe no está disponible.” El enlace venció; pide uno nuevo a la agencia.