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Para qué sirve

El Kanban muestra cada negocio como una tarjeta en una columna. Cada columna es una etapa del embudo, por ejemplo de “nuevo” a “cerrado”. Ves cuánto dinero está abierto y qué necesita atención hoy.

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Quién puede

  • Crear embudo y crear o cambiar etapas: Dueño y Admin. Para los demás la pantalla dice Solo el Dueño y los Admin crean embudos y etapas.
  • Crear negocios y mover tarjetas: quien tiene acceso. Quien no es gestor solo mueve los negocios que están bajo su responsabilidad: Solo puedes mover negocios de tu responsabilidad.
  • Quien tiene acceso de solo lectura ve Tu acceso al Kanban es solo de lectura.
  • Eliminar un negocio definitivamente: Dueño y Admin.

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Dónde hacer clic

En el menú, abre Kanban. Arriba están el selector de embudo (Elegir embudo), el resumen “abiertos”, el selector Tablero / Previsión, el filtro Responsable, el botón Etapas, el Menú del tablero, la búsqueda Buscar negocio… y Nuevo negocio.

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Paso a paso

1

Crea el primer embudo

Sin embudo, la pantalla muestra Todavía no hay embudo. Haz clic en Crear embudo, escribe el Nombre (por ejemplo Ventas o Posventa), elige el Color y haz clic en Crear embudo. El embudo nace vacío.
2

Crea las etapas

Haz clic en Crear etapas (o en Etapas). Escribe el nombre de la nueva etapa y haz clic en Agregar. Arrastra para cambiar el orden. Marca una etapa como Ganado y otra como Perdido para cerrar el negocio al entrar en ellas. Puedes definir SLA (tiempo máximo en la etapa) y color.
3

Crea un negocio

Haz clic en Nuevo negocio. Completa el Título, el Valor, la Etapa, el Contacto y los Responsables. En Próximo paso, indica la Acción y Cuándo. Haz clic en Crear negocio. También puedes crearlo con el botón Negocio en la ficha del contacto.
4

Mueve la tarjeta

Arrastra la tarjeta a otra columna. Aparece Negocio movido con Deshacer. Al soltarla en una etapa Ganado, indica el Valor final y confirma. En una etapa Perdido, elige el motivo y haz clic en Confirmar pérdida. Para volver atrás, usa Reabrir.
5

Filtra cuando el embudo sea grande

Usa Responsable, la búsqueda o Foco de hoy, que lista los negocios que te necesitan (próxima acción vencida, detenidos, plazo vencido).

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Qué pasa después

  • El resumen muestra el valor total abierto y la cantidad de negocios.
  • Cada cambio de etapa queda en el Historial del negocio.
  • En la Previsión, ves el ingreso previsto, la conversión por etapa y los motivos de pérdida de los últimos 30 días.
Límite de 5.000 negocios. El tablero carga como máximo 5.000 negocios por embudo. Si hay más, aparece el aviso Mostrando 5.000 de N negocios — usa los filtros para ver el resto. con el botón Filtrar, que abre la elección de responsable. Cuando la pantalla no sabe el total, el resumen muestra 5.000+ negocios.

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Errores comunes

  • Ningún embudo abierto. Recarga la página.
  • Este embudo aún no tiene etapas. Crea una etapa antes de crear el negocio.
  • Tu acceso no permite guardar en este embudo.
  • Dale un nombre al negocio. El título es obligatorio.
  • Mueve las tarjetas de esta etapa antes de eliminarla.
  • El negocio cambió. Este movimiento ya no se puede deshacer.
  • No se pudo cargar el tablero. Haz clic en Intentar de nuevo.

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Siguiente paso