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Para qué sirve

Tareas guarda seguimientos, recordatorios y lo que cada persona necesita hacer, con plazo y responsable. Una tarea puede quedar vinculada a un contacto, a un negocio o a una conversación.

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Quién puede

  • Crear y editar tareas: quien tiene acceso a la pantalla.
  • La pestaña Equipo es solo para Dueño, Admin y Supervisor. Para los demás aparece La vista Equipo es para Dueño, Admin y Supervisor y la pantalla muestra tu día.
  • Eliminar: el Operador solo elimina tareas que él mismo creó.

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Dónde hacer clic

En el menú, abre Tareas. Las pestañas son Mi día, Todas, Equipo y Calendario. En Todas puedes usar Lista y los filtros Estado, Prioridad, Tipo, Responsable, Dueño, Seguidor y Cliente. El botón Nueva tarea abre un panel del lado derecho.

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Paso a paso

1

Abre el panel

Haz clic en Nueva tarea. También puedes crearla desde la ficha del contacto (botón Tarea) o desde el ⋮ de una conversación.
2

Ponle un título

Escribe en el campo de título, por ejemplo “Llamar al cliente”. Sin título, el botón Crear queda deshabilitado (igual que con un plazo no válido o un recordatorio en el pasado).
3

Define plazo y recordatorio

En Plazo, elige fecha y hora. Si quieres un aviso, completa Recordatorio con una hora futura. Para repetir, usa Repetir: Todos los días, Cada semana, Cada mes o Cada N días. Repetir exige un plazo.
4

Elige quién la hace

En Responsable, selecciona a la persona (o deja Sin responsable). Dueño viene como Predeterminado del sistema. En Seguidores, haz clic en Agregar para quien solo acompaña.
5

Vincula al cliente y completa

En Vinculada a, busca el contacto. Ajusta Estado (Por hacer, En curso, En espera), Prioridad (Baja, Media, Alta, Urgente) y Tipo (General, Llamada, Seguimiento, Reunión, Documento, Correo). Escribe la Descripción si hace falta y haz clic en Crear.
Atajo en la pestaña Mi día. Escribe una frase como “Llamar a Mariana mañana 10h sobre cuotas @Rafael”. El sistema entiende el tipo, el contacto, la fecha y el responsable.

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Qué pasa después

  • La tarea aparece en Tareas, agrupada en Atrasadas, Hoy, Mañana, Esta semana, Después o Sin plazo.
  • Para cerrarla, abre la tarea y haz clic en Completar. También hay Posponer, Duplicar y Reabrir. Si hay ítems abiertos en el checklist, la pantalla pregunta Completar de todos modos.
  • En Equipo, arrastra la tarjeta a otra persona para pasarle la tarea. En Calendario, arrástrala a un día para cambiar el vencimiento.
  • Si la tarea se repite, al completarla se crea la siguiente con la nueva fecha.
  • Las fechas y horas aparecen en la zona horaria de tu navegador.

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Errores comunes

  • Elige un contacto antes de crear la tarea.
  • Elige el responsable.
  • Revisa la fecha y la hora.
  • Elige una hora en el futuro. El recordatorio no puede estar en el pasado.
  • El recordatorio es posterior al plazo de la tarea.
  • Error al guardar la tarea. Inténtalo de nuevo.
  • No se pudieron cargar las tareas. Haz clic en Intentar de nuevo.
  • No se pudo pasar la tarea a …: esa persona no ve el contacto vinculado.

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Próximo paso