Para qué sirve
- Las etiquetas clasifican el contacto y la conversación, para que filtres y actúes después.
- Nota interna es un recado para el equipo dentro de la conversación. El cliente nunca la recibe.
Quién puede
Quien accede a Chats puede ver y usar etiquetas y notas. El texto de la pantalla no restringe por rol.Dónde hacer clic
- Etiquetas: en el panel de datos del contacto (haz clic en el nombre del cliente arriba de la conversación), en la sección Etiquetas.
- Nota interna: en el campo de mensaje, en la pestaña Nota interna (junto a Responder).
Paso a paso
Poner una etiqueta
1
Abre los datos del contacto
Haz clic en el nombre del cliente o en Ver detalles del contacto.
2
Agrega la etiqueta
En la sección Etiquetas, haz clic en Agregar etiqueta (o Editar etiquetas). Busca por el nombre. Para una etiqueta nueva, escribe el nombre y haz clic en Crear nueva etiqueta; elige el color.
Escribir una nota interna
1
Cambia a Nota interna
En el campo de mensaje, haz clic en Nota interna. La pantalla recuerda: “Solo el equipo lo ve. El cliente nunca lo recibe.”
2
Escribe y menciona
Escribe en Escribe una nota interna…. Usa @ para mencionar a una persona del equipo; se le avisa.
3
Guarda
Haz clic en Guardar nota interna.
Qué pasa después
- La etiqueta aparece en las filas de la lista y pasa a servir de filtro en Filtrar por etiquetas. Mira Cómo encontrar conversaciones.
- La nota queda en la línea de tiempo de la conversación y no reabre una conversación resuelta.
- Eliminar una etiqueta la quita de todos los contactos y conversaciones donde estaba.
Errores comunes
- Falla al guardar la nota interna. Inténtalo de nuevo.
- Alguien mencionado ya no está en el equipo. Quita la mención y envía de nuevo.
- Nadie con ese nombre en el equipo. Revisa el nombre escrito después de la @.
- Falla al actualizar etiquetas. Usa Actualizar e inténtalo de nuevo.
- Nombre obligatorio. La etiqueta necesita un nombre.