Para qué sirve
Contactos es la agenda de toda la organización, independiente de WhatsApp. Los contactos llegan solos con las conversaciones de WhatsApp e Instagram. También puedes importar una planilla o crearlos uno por uno.Quién puede
- Ver la lista: quien tiene acceso a la pantalla. Quien solo ve a sus propios clientes ve únicamente los contactos que son suyos.
- Nuevo contacto: quien tiene acceso a la pantalla de Contactos.
- Importar contactos vía CSV: por defecto, todos los perfiles menos el Operador. El Operador solo importa si el Admin habilita esa capacidad. Mira Cómo importar contactos por CSV. Para traer contactos, embudo y etiquetas de otro sistema, mira Cómo traer contactos de otro sistema.
- Si aparece Sin acceso a este módulo, tu perfil no tiene esa pantalla. Habla con quien administra la organización.
Dónde hacer clic
En el menú, abre Contactos. La pantalla tiene tres partes.- Lateral gris: el total (“N en la organización”), los botones Todos, Personas y Grupos, las Vistas guardadas y la sección Segmentos (con Lista de bloqueo, Bloqueados, Archivados y Nuevo segmento).
- Lista: el título Todos los contactos con el conteo, los íconos Nuevo contacto e Importar contactos vía CSV, la búsqueda y los filtros.
- Ficha: al hacer clic en un contacto, su ficha se abre al lado. Mira Ficha del contacto.
Paso a paso
1
Busca
Escribe en el campo Buscar nombre, teléfono, correo…. La lista se filtra mientras escribes. Si no aparece nada, la pantalla muestra Nada encontrado y Prueba con otro término.
2
Filtra
Usa los filtros debajo de la búsqueda, como Tipo (Persona física, Persona jurídica, Sin tipo), Estado y ciudad y No molestar. Cada filtro activo se convierte en un chip con una X. Haz clic en Limpiar para quitarlos todos.
3
Guarda la vista
Con los filtros listos, usa Guardar vista en Vistas guardadas. Ponle un nombre. Quien es Dueño, Admin o Supervisor puede marcar Compartir con el equipo. La vista vuelve con un clic.
4
Marca varios
Haz clic en la foto de un contacto para marcarlo. Shift+clic marca un rango. Aparece el panel de acciones masivas: etiquetas, responsable, exportar CSV, crear negocio, archivar y eliminar. El Operador ve Pide a un supervisor en algunas acciones.
5
Crea un contacto
Haz clic en el ícono Nuevo contacto. Solo el nombre y un teléfono o correo son obligatorios.
Qué pasa después
- Un clic en una fila abre la ficha al lado.
- Cuando hay posibles duplicados, aparece un aviso debajo de la búsqueda con Revisar. Nada se une sin que lo confirmes.
- Los contactos Archivados salen de la lista, de la búsqueda y de los envíos, pero las conversaciones y el historial se conservan. Aparecen en Archivados.
- La lista carga más contactos a medida que te desplazas: Mostrando X de Y.
Errores comunes
- Error al cargar / No se pudieron cargar los contactos ahora. Revisa la conexión e inténtalo de nuevo. Haz clic en Inténtalo de nuevo.
- Ningún contacto con estos filtros: haz clic en Limpiar filtros.
- Ya existe una vista con ese nombre. Elige otro nombre.
- Módulo no habilitado para esta organización. Habla con la agencia.