Para qué sirve
La ficha reúne todo de un cliente: datos, conversaciones, negocios, tareas y horarios agendados. Desde ella también conversas, creas tareas y negocios y controlas qué envíos recibe el contacto.Quién puede
- Abrir y editar: quien ve el contacto. Quien solo ve a sus propios clientes abre solo los que son suyos.
- Cambiar el dueño del contacto: Dueño, Admin y Supervisor.
- Unir con otro contacto: Dueño, Admin y Supervisor.
- Eliminar contacto y Exportar datos (LGPD): Dueño y Admin.
- Cambiar Relacionados: quien tiene acceso a la ficha.
- Bloquear, archivar y desbloquear dependen de los permisos de tu perfil. Si el ítem no aparece en Más acciones, pídelo a un gestor.
Dónde hacer clic
En Contactos, haz clic en una persona. Arriba de la ficha están Conversar, Llamar, Agendar, Tarea, Negocio, Editar, el botón Etiqueta y el menú Más acciones. Debajo, el resumen (negocio abierto, última conversación, próximo horario, tareas) y la Línea de tiempo. En la columna lateral están Canales, Responsables, Relacionados, origen, IMPORTADO, campos y consentimiento. Llamar y Agendar aparecen si el módulo está habilitado.Paso a paso
1
Edita los datos
Haz clic en Editar. La ventana tiene bloques: Identificación, Contacto, Dirección, Relación, No molestar, Cobro, Campos personalizados y Observaciones. Un solo Guardar graba todos.
2
Usa etiquetas
Haz clic en el botón Etiqueta y marca o desmarca. Para crear una nueva, escribe el nombre en la búsqueda y usa Crear nueva etiqueta.
3
Vincula relacionados
En Relacionados, haz clic en Agregar, busca el contacto y elige el rol: Responsable, Dependiente, Cónyuge, Socio u Otro. La etiqueta y la observación son opcionales. En la ficha de la otra persona aparece el vínculo inverso. Sirve, por ejemplo, para agendar a nombre de un hijo.
4
Activa No molestar
En Editar, abre No molestar. Marca el canal (WhatsApp, Llamada o Correo), elige el motivo y, si quieres, la fecha en Hasta. Sin fecha, vale hasta que lo desmarques. Los envíos masivos y las automatizaciones no envían; tú puedes responder normalmente.
5
Bloquea o desbloquea
Abre Más acciones. Hay dos opciones:
- Bloquear para envíos: la persona no recibe envíos masivos, mensajes en masa a grupos ni envíos de flows. Elige el motivo (Pidió salir, Reclamo, Número equivocado u Otro) y haz clic en Bloquear. Si ella escribe, la conversación llega normalmente. Para liberarla, ve a Lista de bloqueo y haz clic en Desbloquear.
- Bloquear contacto: el sistema ignora los mensajes nuevos de él. No abren conversación, no notifican y no disparan flows. El historial se queda. Para volver, usa Desbloquear contacto.
Qué pasa después
- Quien está en No molestar recibe una insignia en la ficha y en la lista. El filtro No molestar de la lista encuentra a esas personas.
- Quien fue bloqueado muestra la insignia Bloqueado y el aviso Contacto bloqueado, y entra en Bloqueados.
- Archivar contacto saca a la persona de la lista, de la búsqueda y de los envíos; las conversaciones y el historial se quedan. Usa Desarchivar para volver.
- Unir con otro contacto muestra una vista previa y solo une cuando haces clic en Unir contactos. Se puede Deshacer.
Errores comunes
- Este teléfono ya es de …: otro contacto ya usa el número.
- Teléfono incompleto. Usa código de área + número, ej.: (11) 98888-7777
- Correo inválido. Ej.: nombre@empresa.com
- Un contacto con conversaciones no se puede eliminar. Archívalo.
- Solo Dueño/Admin puede eliminar.
- Ya existe un vínculo: … ya está relacionado.
- No se pudo bloquear. Inténtalo de nuevo.