Para qué sirve
El área Organización, en Ajustes, reúne lo que vale para toda la empresa: quién forma parte del equipo, el plan contratado, las etiquetas, los pagos y otras reglas comunes. A diferencia del área Tú, lo que cambia aquí vale para todas las personas de la organización.Quién puede
Todos entran al área y ven la mayoría de las pestañas. Quién cambia depende de la pestaña:- Dueño y Admin crean, editan y eliminan etiquetas, usan Pagos, piden aumento de plan y deciden Aprobaciones y Zona horaria.
- Supervisor ve la Atención (SLA) solo para lectura.
- Operador no ve la Atención (SLA) y ve la lista de Miembros sin correos.
- Quien abre por enlace una pestaña sin permiso vuelve al panel con el aviso “No tienes acceso a esta área”.
Dónde hacer clic
En Ajustes, abre el área Organización. Tiene las pestañas Plan, Atención (SLA) (SLA y prioridad), Habilidades, Miembros, Control de acceso y carteras, Campos, Etiquetas, Puntuación de leads, NPS, Plantillas de contrato, Aprobaciones, Incrustar, Pagos y Zona horaria. La dirección es/settings?section=organization.
Paso a paso
1
Mira los miembros
Abre Miembros. La lista muestra a cada persona con el rol (Dueño, Administrador, Supervisor u Operador) y el contador de miembros. Dueño y Admin invitan, cambian roles y quitan personas solo cuando la agencia lo liberó: entonces aparece Invitar persona, y la invitación vale 7 días. Si la agencia no lo liberó, la pantalla dice que la agencia gestiona el equipo y ofrece Hablar con la agencia.
2
Revisa el plan
En Plan, mira lo que la agencia contrató para la organización y el Consumo del mes: Usuarios, Conexiones, Minutos de llamada y Respuestas del Agente. Dueño y Admin usan Pedir aumento; el pedido va a la agencia.
3
Organiza las etiquetas
En Etiquetas, haz clic en Nueva etiqueta, escribe el Nombre, elige el Color y, si quieres, un emoji. Haz clic en Guardar. Todos usan las etiquetas en los contactos y en el filtro del Inbox; solo Dueño y Admin crean, editan y eliminan. Puedes crear un Nuevo grupo para agrupar etiquetas.
4
Decide las aprobaciones
En Aprobaciones aparecen las solicitudes de otra organización para importar un flow aquí. Elige la Instancia destino, ajusta el Nombre de la copia y haz clic en Aprobar e importar, o en Rechazar.
5
Conecta los pagos
En Pagos, haz clic en Conectar con Stripe. Stripe se abre en otra pestaña y vuelves aquí. Una vez conectada, las pestañas Resumen, Formas y cuotas y Régua de cobro quedan disponibles. Aparece si la agencia liberó el módulo Pagos para la organización.
Qué pasa después
- Las etiquetas nuevas aparecen en el filtro del Inbox y en la ficha de los contactos. Eliminar una etiqueta la quita de los contactos, pero los contactos y las conversaciones continúan.
- En Campos, cada valor de la organización se convierte en una variable que usas en mensajes, flows e IA. En Zona horaria, la zona horaria predeterminada vale para conversaciones, SLA y citas.
- Aprobar una solicitud crea el nuevo flow en la organización, con el nombre de la copia que elegiste.
Errores comunes
- No tienes acceso a esta área: tu rol no abre esa pestaña. Pídeselo a un Admin o al Dueño.
- Solo Dueño y Admin crean, editan y eliminan etiquetas. Pídelo a un administrador.
- Ya existe una etiqueta con ese nombre.: elige otro nombre.
- El plan … permite … usuario; aumenta el plan o quita a alguien.: la organización llegó al límite de usuarios.
- Pagos no está habilitado para esta cuenta: el módulo está desactivado. Pídelo a la agencia.
- Solo el Dueño y los Admin cambian Pagos: ves el estado, pero no cambias nada.