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Para qué sirve

Tienes una planilla de clientes y quieres ponerlos todos en Contactos de una vez. La importación solo acepta archivos .csv. El sistema empareja cada fila por el teléfono: quien ya existe se actualiza, sin duplicar. Para traer también embudo, etiquetas y responsables de otro sistema, usa el asistente Cómo traer contactos de otro sistema.

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Quién puede

  • Por defecto, todos los perfiles menos el Operador.
  • El Operador solo importa si el Admin le activa esa capacidad.
  • Para que la columna de responsable valga, debes ser Dueño, Admin o Supervisor. Para los demás, la columna se ignora.

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Dónde hacer clic

En Contactos, haz clic en el ícono Importar contactos vía CSV (al lado de Nuevo contacto). Si la organización aún no tiene contactos, usa el botón Importar .csv en el centro de la pantalla.

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Paso a paso

1

Prepara la planilla

Guarda la planilla como CSV. La primera fila es el encabezado y debe tener al menos nombre o teléfono. Para ver el formato, haz clic en Descargar modelo de CSV (archivo plantilla-contactos.csv).
2

Elige el archivo

Haz clic en Suelta el .csv aquí o haz clic para elegir. Cualquier otro tipo de archivo se rechaza: Solo archivos .csv. Guarda la hoja como CSV y elígela otra vez.
3

Revisa el mapeo

El sistema reconoce las columnas por el nombre del encabezado: nombre, apellido, teléfono, email, empresa, notas (u observación), tags, responsable, CPF/CNPJ (o documento) y la columna de consentimiento (Acepta recibir, con Fecha de aceptación). En la tabla ves las primeras 100 filas y los totales: válidos, repetidos (se actualizarán) e ignorados.
4

Ajusta los avisos

En la columna tags, separa varias con punto y coma, como vip;finanzas. Las tags nuevas se crean y la pantalla avisa cuántas. Si hay consentimiento, elige el canal en Vale para el canal. Para cambiar de archivo, haz clic en Cambiar.
5

Importa

Haz clic en Importar N contactos. Sigue Importando X/Y… hasta que termine.

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Qué pasa después

Se abre la ventana Importación concluida (o Importación concluida con avisos) con el nombre del archivo y las filas leídas. Los números son:
  • creados: contactos nuevos.
  • actualizados: contactos que ya existían y se actualizaron con los datos de la planilla.
  • no entraron: filas con error.
En la parte Teléfonos puedes ver números ajustados a +55 DDD (solo cambia el formato), contactos que ya existían con el mismo número con o sin el 9.º dígito y números no reconocidos. Para estos, usa Descargar lista (.csv), corrige e importa de nuevo. Después, haz clic en Ver contactos importados o Cerrar. Dónde queda el registro. En la ficha de cada contacto importado hay el bloque IMPORTADO, con el archivo, la fecha, quién importó y la fila de la planilla. Cuando aparece el enlace Ver importación, abre la pantalla Importaciones, con Fecha, Origen, Quién lo hizo · números y Situación, además de Descargar errores y Deshacer cuando están disponibles. Las fechas aparecen en la zona horaria de tu navegador.

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Errores comunes

  • No fue posible identificar las columnas. El encabezado necesita nombre o teléfono.
  • Fila sin nombre y sin teléfono.
  • Teléfono inválido: usa código de área + número (mínimo 10 dígitos) o +código del país.
  • Email no válido. Corrige el email en la fila.
  • Responsable no encontrado: … El nombre o email de la columna no coincide con ningún miembro de la organización.
  • Teléfono repetido en el archivo: esta fila actualiza el mismo contacto, sin duplicar. Es solo un aviso.
  • Error al importar contactos. La pantalla muestra el mensaje del problema. Revisa el archivo e inténtalo de nuevo.
  • Sesión no válida. Recarga la página.

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Siguiente paso