Para qué sirve
Usabas otro sistema y quieres llevar a tus clientes a STChat sin escribirlos. El asistente Traer contactos de otro sistema trae contactos, negocios del embudo, etiquetas, campos y responsables. No se guarda nada antes de que lo revises. Si solo tienes una hoja de cálculo simple de contactos, consulta también Cómo importar contactos por CSV.El asistente acepta solo archivos .csv. El selector de archivos no abre otros tipos. Si tu sistema exporta en Excel, abre el archivo y guárdalo como CSV antes.
Quién puede
Solo Dueño, Admin y Supervisor pueden importar. Para los demás perfiles la pantalla muestra el aviso Solo el Dueño, Admin y Supervisor pueden importar. Deshacer una importación le corresponde a quien importó, al Dueño o al Admin.Dónde hacer clic
El asistente se abre en una ventana sobre Contactos, en la dirección/contacts?importar=sistema. Llegas por dos caminos:
- En la Primera semana, en el paso Trae tus contactos, elige Vengo de otro sistema y haz clic en Continuar.
- Por la dirección de arriba, si alguien del equipo o de la agencia te envió el enlace.
Paso a paso
1
Origen
En ¿De dónde vienen tus contactos?, elige la tarjeta del sistema desde donde exportaste. Si solo tienes un archivo, elige Hoja de cálculo (CSV o Excel aparece como pista en la tarjeta, pero el archivo debe ser CSV). Agenda del celular se abre solo en la app. Haz clic en Siguiente.
2
Cómo exportar y Archivos
La pantalla muestra Cómo exportar, con los pasos para sacar el archivo del otro sistema. Después, en Tus archivos, haz clic en Suelta el archivo aquí o haz clic para elegir en el recuadro Contactos. Cuando el origen tiene negocios, hay otro recuadro, Negocios (opcional). El límite es de hasta 50 mil filas por archivo. El envío empieza al instante y aparece Enviando… y leyendo las columnas. Para detenerlo, usa Cancelar el envío; para cambiarlo, Quitar el archivo. Cuando el archivo se lee, la pantalla confirma cuántas filas tiene y de qué origen parece ser.
3
Mapear
El sistema sugiere cómo vincular cada columna del archivo con un campo del contacto. Hay cuatro pestañas: Columnas, Embudo, Etiquetas y Responsables. En Columnas, cambia el Campo del contacto de cada Columna del archivo, crea un campo nuevo o marca No importar. En Embudo, crea un embudo igual al del otro sistema o usa uno que ya existe. En Etiquetas, deja marcado Crear las etiquetas que aún no existen. En Responsables, elige quién es el responsable de cada nombre; quien no tenga par queda Sin responsable.
4
Revisar
En Revisa antes de importar ves cuántos contactos entran, cuántos son nuevos, cuántos ya existen y se actualizarán, y cuántos están repetidos en el archivo (unidos). También ves negocios, responsables encontrados y teléfonos inválidos. Elige la Base legal (LGPD), que es obligatoria. Marca o desmarca Actualizar a quien ya existe (solo llena campos vacíos; las etiquetas se suman, nunca se quitan) y No disparar automatizaciones para los importados. Si el archivo tiene consentimiento, la pantalla resume quién acepta, quién salió y quién está sin registro.
5
Importar
Haz clic en Importar N contactos. La importación corre en segundo plano y se puede deshacer hasta 24 h después. En una base grande, la pantalla avisa que tarda unos 15 minutos.
Qué pasa después
La pantalla muestra Importando… con el avance. Puedes cerrarla: el aviso de que terminó aparece en el sistema y en el celular. Al final aparece Importación terminada, con contactos creados y actualizados, negocios en el embudo, responsables no encontrados y filas con error. Haz clic en Ver los contactos importados para abrir la lista. Historial. Todas las importaciones quedan en Importaciones, en la dirección/contacts?lista=importacoes. También llegas con Ver importaciones, en el primer paso del asistente. La tabla tiene Fecha, Origen, Quién lo hizo · números y Situación (Terminada, En curso, Se detuvo o Deshecha). En cada fila:
- Deshacer (hasta …): elimina los contactos y negocios creados y devuelve los actualizados como estaban. Los contactos que ya conversaron después se quedan, con un aviso.
- Descargar errores: descarga un CSV con las filas que no entraron y el motivo. Corrige e importa de nuevo.
- Reanudar: continúa una importación que se detuvo, desde donde se detuvo.
Errores comunes
- Traer de otro sistema aún no está disponible. La función aún no está activa para ti. Habla con la agencia.
- No se pudieron cargar los orígenes. Haz clic en Intentar de nuevo.
- Este archivo no abre. El archivo no fue aceptado. Exporta de nuevo y guárdalo como CSV.
- El archivo pasa de 50 mil filas. Divídelo en partes.
- Ya hay una importación en curso en esta empresa. Espera a que termine.
- No se pudo continuar ahora. No se guardó nada. Inténtalo de nuevo.
- No reconocemos N columnas. Elige el campo de cada una o marca “No importar”. Ajústalo en la pestaña Columnas.
- N teléfonos inválidos: van a la lista de errores, para descargar después.
- Pasaron más de 24 h: ya no se puede deshacer.
- La importación se detuvo en N%. No se perdió nada. Usa Reanudar en el historial.