Para que serve
Cada pessoa da organização tem um papel. O papel decide o que a pessoa vê e o que ela pode mudar. Em Ajustes, a linha no alto mostra o seu: “organização · seu papel: Dono” (ou Administrador, Supervisor, Operador).Quem pode
Quem mexe em papéis é o Dono e o Admin, e só quando a agência liberou a gestão da equipe. Sem essa liberação, a tela de Membros avisa que a agência gerencia a equipe e oferece Falar com a agência. Veja também Usuários e papéis, no lado da agência.Onde clicar
Ajustes › Organização › Membros lista as pessoas e os papéis. Ajustes › Organização › Controle de acesso e carteiras define quais números cada pessoa vê.Passo a passo
O que a tela diz de cada papel:1
Convide ou mude um papel
Em Membros, clique em Convidar pessoa, digite o E-mail, escolha o Papel e clique em Enviar convite. O convite vale 7 dias. Para quem já tem login, só chega o aviso, sem link. Para mudar um papel, abra o menu da pessoa (Ações de e o nome), clique em Mudar papel, escolha e clique em Salvar papel.
2
Torne outra pessoa Dono
Só o Dono vê Tornar Dono. O sistema manda um código de 6 dígitos para o seu e-mail, que vale 10 minutos. Digite o código e confirme. A pessoa passa a ter os mesmos poderes que você, e você continua Dono. Para sair, use Deixar de ser Dono: você vira Administrador. Se é o único Dono, a tela pede para tornar outra pessoa Dono antes.
3
Limite o que cada pessoa vê
Em Controle de acesso e carteiras, escolha os números que cada pessoa vê e a carteira (só os clientes dela ou os de todos). Com o controle desligado, todo mundo vê como antes. Em Membros, a etiqueta mostra Acesso total (vê tudo liberado para o perfil) ou Apenas atribuídos (só onde é proprietário, responsável ou seguidor).
O que acontece depois
- O papel vale na hora para os menus e para os Ajustes. Uma aba que o papel não abre some do painel; quem entra por link recebe “Você não tem acesso a esta área”.
- Um módulo desligado ou escondido para o perfil aparece como “Sem acesso a este módulo” ou “Módulo não liberado para esta organização”. Aparece se a agência liberou o módulo para a organização.
- Para tirar alguém, use Remover da organização no menu da pessoa.
Erros comuns
- Você não pode dar um papel acima do seu.: peça ao Dono da organização.
- Só o Dono muda o papel ou remove outro Admin.
- … é o único Admin. Torne outra pessoa Admin antes.
- O Dono não muda de papel nem sai por aqui. Use Tornar Dono.
- A agência gerencia a equipe desta organização. Fale com ela.
- Código incorreto ou Este código expirou: peça um código novo.
- O plano desta organização permite … usuários; aumente o plano ou remova alguém.