Para que serve
- Tags (as tags) classificam o contato e a conversa, para você filtrar e agir depois.
- Nota interna é um recado para a equipe dentro da conversa. O cliente nunca recebe.
Quem pode
Quem acessa Conversas pode ver e usar tags e notas. O texto de tela não restringe por papel.Onde clicar
- Tags: no painel de dados do contato (clique no nome do cliente no topo da conversa), na seção Tags.
- Nota interna: no campo de mensagem, na aba Nota interna (ao lado de Responder).
Passo a passo
Colocar uma tag
1
Abra os dados do contato
Clique no nome do cliente ou em Ver detalhes do contato.
2
Adicione a tag
Na seção Tags, clique em Adicionar tag (ou Editar tags). Busque pelo nome. Para uma tag nova, digite o nome e clique em Criar nova tag; escolha a cor.
Escrever uma nota interna
1
Mude para Nota interna
No campo de mensagem, clique em Nota interna. A tela lembra: “Só a equipe vê. O cliente nunca recebe.”
2
Escreva e mencione
Digite em Escreva uma nota interna…. Use @ para mencionar uma pessoa da equipe; ela é avisada.
3
Salve
Clique em Salvar nota interna.
O que acontece depois
- A tag aparece nas linhas da lista e passa a servir de filtro em Filtrar por tags. Veja Como encontrar conversas.
- A nota fica na linha do tempo da conversa e não reabre uma conversa resolvida.
- Excluir uma tag a remove de todos os contatos e conversas em que estava.
Erros comuns
- Falha ao salvar a nota interna. Tente de novo.
- Alguém mencionado não está mais na equipe. Tire a menção e envie de novo.
- Ninguém com esse nome na equipe. Confira o nome digitado depois do @.
- Falha ao atualizar tags. Use Atualizar e tente de novo.
- Nome obrigatório. A tag precisa de um nome.