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Para que serve

O Kanban mostra cada negócio como um cartão numa coluna. Cada coluna é uma etapa do funil, por exemplo de “novo” até “fechado”. Você vê quanto dinheiro está em aberto e o que precisa de atenção hoje.

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Quem pode

  • Criar funil e criar ou mudar etapas: Dono e Admin. Para os outros a tela diz Só Dono e Admin criam funis e etapas.
  • Criar negócios e mover cartões: quem tem acesso. Quem não é gestor só mexe nos negócios sob a própria responsabilidade: Você só pode mover negócios sob sua responsabilidade.
  • Quem tem acesso só de leitura vê Seu acesso ao Kanban é somente leitura.
  • Excluir um negócio de vez: Dono e Admin.

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Onde clicar

No menu, abra Kanban. No alto ficam o seletor de funil (Escolher funil), o resumo “em aberto”, o seletor Quadro / Previsão, o filtro Responsável, o botão Etapas, o Menu do quadro, a busca Buscar negócio… e Novo negócio.

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Passo a passo

1

Crie o primeiro funil

Sem funil, a tela mostra Nenhum funil ainda. Clique em Criar funil, escreva o Nome (por exemplo Vendas ou Pós-venda), escolha a Cor e clique em Criar funil. O funil nasce vazio.
2

Crie as etapas

Clique em Criar etapas (ou em Etapas). Digite o nome da nova etapa e clique em Adicionar. Arraste para mudar a ordem. Marque uma etapa como Ganho e outra como Perdido para fechar o negócio ao entrar nelas. Dá para definir SLA (tempo máximo na etapa) e cor.
3

Crie um negócio

Clique em Novo negócio. Preencha o Título, o Valor, a Etapa, o Contato e os Responsáveis. Em Próximo passo, diga a Ação e Quando. Clique em Criar negócio. Também dá para criar pelo botão Negócio na ficha do contato.
4

Mova o cartão

Arraste o cartão para outra coluna. Aparece Negócio movido com Desfazer. Ao soltar numa etapa Ganho, informe o Valor final e confirme. Numa etapa Perdido, escolha o motivo e clique em Confirmar perda. Para voltar, use Reabrir.
5

Filtre quando o funil for grande

Use Responsável, a busca ou Foco de hoje, que lista os negócios que precisam de você (próxima ação vencida, parados, prazo passado).

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O que acontece depois

  • O resumo mostra o valor total em aberto e a quantidade de negócios.
  • Cada mudança de etapa fica no Histórico do negócio.
  • Na Previsão, você vê a receita prevista, a conversão por etapa e os motivos de perda dos últimos 30 dias.
Limite de 5.000 negócios. O quadro carrega no máximo 5.000 negócios por funil. Se houver mais, aparece o aviso Mostrando 5.000 de N negócios — use os filtros para ver o resto. com o botão Filtrar, que abre a escolha de responsável. Quando a tela não sabe o total, o resumo mostra 5.000+ negócios.

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Erros comuns

  • Nenhum funil aberto. Recarregue a página.
  • Este funil ainda não tem etapas. Crie uma etapa antes de criar o negócio.
  • Seu acesso não permite gravar neste funil.
  • Dê um nome ao negócio. O título é obrigatório.
  • Mova os cards desta etapa antes de excluí-la.
  • O negócio mudou. Este movimento não pode mais ser desfeito.
  • Não foi possível carregar o quadro. Clique em Tentar novamente.

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Próximo passo