Para que serve
A área Organização, em Ajustes, reúne o que vale para toda a empresa: quem faz parte da equipe, o plano contratado, as tags, os pagamentos e outras regras comuns. Diferente da área Você, o que muda aqui vale para todas as pessoas da organização.Quem pode
Todos entram na área e veem a maioria das abas. Quem muda depende da aba:- Dono e Admin criam, editam e apagam tags, mexem em Pagamentos, pedem aumento de plano e decidem Aprovações e Fuso horário.
- Supervisor vê o Atendimento (SLA) só para leitura.
- Operador não vê o Atendimento (SLA) e vê a lista de Membros sem e-mails.
- Quem abre por link uma aba sem permissão volta ao painel com o aviso “Você não tem acesso a esta área”.
Onde clicar
Em Ajustes, abra a área Organização. Ela tem as abas Plano, Atendimento (SLA) (SLA e prioridade), Habilidades, Membros, Controle de acesso e carteiras, Campos, Tags, Pontuação de lead, NPS, Modelos de contrato, Aprovações, Incorporar, Pagamentos e Fuso horário. O endereço é/settings?section=organization.
Passo a passo
1
Veja os membros
Abra Membros. A lista mostra cada pessoa com o papel (Dono, Administrador, Supervisor ou Operador) e o contador de membros. Dono e Admin convidam, mudam papel e removem pessoas só quando a agência liberou isso: então aparece Convidar pessoa, e o convite vale 7 dias. Se a agência não liberou, a tela diz que a agência gerencia a equipe e oferece Falar com a agência.
2
Confira o plano
Em Plano, veja o que a agência contratou para a organização e o Consumo do mês: Usuários, Conexões, Minutos de ligação e Respostas do Agente. Dono e Admin usam Pedir aumento; o pedido vai para a agência.
3
Organize as tags
Em Tags, clique em Nova tag, escreva o Nome, escolha a Cor e, se quiser, um emoji. Clique em Salvar. Todos usam as tags nos contatos e no filtro do Inbox; só Dono e Admin criam, editam e excluem. Dá para criar Novo grupo para agrupar tags.
4
Decida as aprovações
Em Aprovações aparecem os pedidos de outra organização para importar um flow aqui. Escolha a Instância destino, ajuste o Nome da cópia e clique em Aprovar e importar, ou em Recusar.
5
Conecte os pagamentos
Em Pagamentos, clique em Conectar com a Stripe. A Stripe abre em outra aba e você volta para cá. Depois de conectada, as abas Visão geral, Formas e parcelas e Régua de cobrança ficam disponíveis. Aparece se a agência liberou o módulo Pagamentos para a organização.
O que acontece depois
- Tags novas aparecem no filtro do Inbox e na ficha dos contatos. Excluir uma tag a tira dos contatos, mas os contatos e as conversas continuam.
- Em Campos, cada valor da organização vira uma variável que você usa em mensagens, flows e IA. Em Fuso horário, o fuso padrão vale para conversas, SLA e agendamentos.
- Aprovar um pedido cria o novo flow na organização, com o nome da cópia que você escolheu.
Erros comuns
- Você não tem acesso a esta área: seu papel não abre aquela aba. Peça a um Admin ou ao Dono.
- Só Dono e Admin criam, editam e excluem tags. Peça a um administrador.
- Já existe uma tag com esse nome.: escolha outro nome.
- O plano … permite … usuário; aumente o plano ou remova alguém.: a organização chegou ao limite de usuários.
- Pagamentos não está liberado para esta conta: o módulo está desligado. Peça à agência.
- Só Dono e Admin mexem em Pagamentos: você vê o status, mas não muda.