Para que serve
Tarefas guarda retornos, lembretes e o que cada pessoa precisa fazer, com prazo e responsável. Uma tarefa pode ficar ligada a um contato, a um negócio ou a uma conversa.Quem pode
- Criar e editar tarefas: quem tem acesso à tela.
- A aba Equipe é só para Dono, Admin e Supervisor. Para os outros aparece A visão Equipe é para Dono, Admin e Supervisor e a tela mostra o seu dia.
- Excluir: o Operador só exclui tarefas que ele mesmo criou.
Onde clicar
No menu, abra Tarefas. As abas são Meu dia, Todas, Equipe e Calendário. Em Todas você pode usar Lista e os filtros Status, Prioridade, Tipo, Responsável, Dono, Seguidor e Cliente. O botão Nova tarefa abre uma gaveta do lado direito.Passo a passo
1
Abra a gaveta
Clique em Nova tarefa. Também dá para criar pela ficha do contato (botão Tarefa) ou pelo ⋮ de uma conversa.
2
Dê um título
Escreva no campo de título, por exemplo “Ligar para cliente”. Sem título, o botão Criar fica desabilitado (assim como com prazo inválido ou lembrete no passado).
3
Defina prazo e lembrete
Em Prazo, escolha data e hora. Se quiser aviso, preencha Lembrete com um horário futuro. Para repetir, use Repetir: Todo dia, Toda semana, Todo mês ou A cada N dias. Repetir exige um prazo.
4
Escolha quem faz
Em Responsável, selecione a pessoa (ou deixe Sem responsável). Dono vem como Padrão do sistema. Em Seguidores, clique em Adicionar para quem só acompanha.
5
Ligue ao cliente e complete
Em Ligada a, busque o contato. Ajuste Status (A fazer, Em andamento, Aguardando), Prioridade (Baixa, Média, Alta, Urgente) e Tipo (Geral, Ligação, Follow-up, Reunião, Documento, Email). Escreva a Descrição se precisar e clique em Criar.
O que acontece depois
- A tarefa aparece em Tarefas, agrupada em Atrasadas, Hoje, Amanhã, Esta semana, Depois ou Sem prazo.
- Para encerrar, abra a tarefa e clique em Concluir. Há também Adiar, Duplicar e Reabrir. Se houver itens abertos no checklist, a tela pergunta Concluir mesmo assim.
- Em Equipe, arraste o cartão para outra pessoa para passar a tarefa. Em Calendário, arraste para um dia para mudar o vencimento.
- Se a tarefa se repete, ao concluir a próxima é criada com a nova data.
- Datas e horas aparecem no fuso do seu navegador.
Erros comuns
- Escolha um contato antes de criar a tarefa.
- Escolha o responsável.
- Confira a data e a hora.
- Escolha um horário no futuro. O lembrete não pode estar no passado.
- O lembrete é depois do prazo da tarefa.
- Erro ao salvar tarefa. Tente de novo.
- Não foi possível carregar as tarefas. Clique em Tentar novamente.
- Não deu para passar a tarefa para …: essa pessoa não vê o contato vinculado.