Para que serve
A ficha reúne tudo de um cliente: dados, conversas, negócios, tarefas e horários marcados. Dela você também conversa, cria tarefa e negócio e controla quais envios o contato recebe.Quem pode
- Abrir e editar: quem enxerga o contato. Quem só vê os próprios clientes abre só os que são seus.
- Trocar o dono do contato: Dono, Admin e Supervisor.
- Unir com outro contato: Dono, Admin e Supervisor.
- Excluir contato e Exportar dados (LGPD): Dono e Admin.
- Mudar Relacionados: quem tem acesso à ficha.
- Bloquear, arquivar e desbloquear dependem das permissões do seu perfil. Se o item não aparece em Mais ações, peça a um gestor.
Onde clicar
Em Contatos, clique numa pessoa. No topo da ficha ficam Conversar, Ligar, Agendar, Tarefa, Negócio, Editar, o botão Tag e o menu Mais ações. Abaixo, o resumo (negócio aberto, última conversa, próximo horário, tarefas) e a Linha do tempo. Na coluna lateral ficam Canais, Responsáveis, Relacionados, origem, IMPORTADO, campos e consentimento. Ligar e Agendar aparecem se o módulo estiver liberado.Passo a passo
1
Edite os dados
Clique em Editar. A janela tem blocos: Identificação, Contato, Endereço, Relacionamento, Não perturbe, Cobrança, Campos personalizados e Observações. Um único Salvar grava todos.
2
Use tags
Clique no botão Tag e marque ou desmarque. Para criar uma nova, digite o nome na busca e use Criar nova tag.
3
Ligue relacionados
Em Relacionados, clique em Adicionar, busque o contato e escolha o papel: Responsável, Dependente, Cônjuge, Sócio ou Outro. Rótulo e observação são opcionais. Na ficha da outra pessoa aparece o vínculo inverso. Serve, por exemplo, para agendar em nome de um filho.
4
Ligue o Não perturbe
Em Editar, abra Não perturbe. Marque o canal (WhatsApp, Ligação ou E-mail), escolha o motivo e, se quiser, a data em Até. Sem data, vale até você desmarcar. Disparos e automações não enviam; você pode responder normalmente.
5
Bloqueie ou desbloqueie
Abra Mais ações. Há duas opções:
- Bloquear para envios: a pessoa não recebe disparos, mensagens em massa para grupos nem envios de flows. Escolha o motivo (Pediu para sair, Reclamação, Número errado ou Outro) e clique em Bloquear. Se ela escrever, a conversa chega normalmente. Para liberar, vá em Lista de bloqueio e clique em Desbloquear.
- Bloquear contato: o sistema ignora as mensagens novas dele. Elas não abrem conversa, não notificam e não disparam flows. O histórico fica. Para voltar, use Desbloquear contato.
O que acontece depois
- Quem está em Não perturbe ganha um selo na ficha e na lista. O filtro Não perturbe da lista encontra essas pessoas.
- Quem foi bloqueado mostra o selo Bloqueado e o aviso Contato bloqueado, e entra em Bloqueados.
- Arquivar contato tira a pessoa da lista, da busca e dos envios; conversas e histórico ficam. Use Desarquivar para voltar.
- Unir com outro contato mostra uma prévia e só une quando você clica em Unir contatos. Dá para Desfazer.
Erros comuns
- Este telefone já é de …: outro contato já usa o número.
- Telefone incompleto. Use DDD + número, ex.: (11) 98888-7777
- E-mail inválido. Ex.: nome@empresa.com
- Contato com conversas não pode ser excluído. Arquive-o.
- Só Dono/Admin pode excluir.
- Já existe vínculo: … já está relacionado.
- Não deu para bloquear. Tente de novo.