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Para que serve

Você tem uma planilha de clientes e quer colocá-los todos em Contatos de uma vez. A importação só aceita arquivo .csv. O sistema casa cada linha pelo telefone: quem já existe é atualizado, sem duplicar. Para trazer também funil, etiquetas e responsáveis de outro sistema, use o assistente Como trazer contatos de outro sistema.

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Quem pode

  • Por padrão, todos os perfis menos o Operador.
  • O Operador só importa se o Admin ligar essa capacidade para ele.
  • Para a coluna de responsável valer, você precisa ser Dono, Admin ou Supervisor. Para os outros, a coluna é ignorada.

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Onde clicar

Em Contatos, clique no ícone Importar contatos via CSV (ao lado de Novo contato). Se a organização ainda não tem contatos, use o botão Importar .csv no meio da tela.

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Passo a passo

1

Prepare a planilha

Salve a planilha como CSV. A primeira linha é o cabeçalho e precisa ter pelo menos nome ou telefone. Para ver o formato, clique em Baixar modelo de CSV (arquivo modelo-contatos.csv).
2

Escolha o arquivo

Clique em Solte o .csv aqui ou clique para escolher. Outro tipo de arquivo é recusado: Só arquivo .csv. Salve a planilha como CSV e escolha de novo.
3

Confira o mapeamento

O sistema reconhece as colunas pelo nome do cabeçalho: nome, sobrenome, telefone, e-mail, empresa, notas (ou observação), tags, responsável, CPF/CNPJ (ou documento) e a coluna de consentimento (Aceita receber, com Data do aceite). Na tabela você vê as primeiras 100 linhas e os totais: válidos, repetidos (vão atualizar) e ignorados.
4

Ajuste os avisos

Na coluna tags, separe várias com ponto e vírgula, como vip;financeiro. Tags novas são criadas e a tela avisa quantas. Se houver consentimento, escolha o canal em Vale para o canal. Para trocar de arquivo, clique em Trocar.
5

Importe

Clique em Importar N contatos. Acompanhe Importando X/Y… até terminar.

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O que acontece depois

Abre a janela Importação concluída (ou Importação concluída com avisos) com o nome do arquivo e as linhas lidas. Os números são:
  • criados: contatos novos.
  • atualizados: contatos que já existiam e foram atualizados com os dados da planilha.
  • não entraram: linhas com erro.
Na parte Telefones você pode ver números ajustados para +55 DDD (só o formato muda), contatos que já existiam com o mesmo número com ou sem o 9º dígito e números não reconhecidos. Para estes, use Baixar lista (.csv), corrija e importe de novo. Depois, clique em Ver contatos importados ou Fechar. Onde fica o registro. Na ficha de cada contato importado há o bloco IMPORTADO, com o arquivo, a data, quem importou e a linha da planilha. Quando aparece o link Ver importação, ele abre a tela Importações, com Data, Origem, Quem fez · números e Situação, além de Baixar erros e Desfazer quando disponíveis. As datas aparecem no fuso do seu navegador.

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Erros comuns

  • Não consegui identificar as colunas. O cabeçalho precisa de nome ou telefone.
  • Linha sem nome e sem telefone.
  • Telefone inválido: use DDD + número (mínimo 10 dígitos) ou +código do país.
  • Email inválido. Corrija o e-mail na linha.
  • Responsável não encontrado: … O nome ou e-mail da coluna não bate com nenhum membro da organização.
  • Telefone repetido no arquivo: esta linha vai atualizar o mesmo contato, sem duplicar. É só um aviso.
  • Falha ao importar contatos. A tela mostra a mensagem do problema. Confira o arquivo e tente de novo.
  • Sessão inválida. Recarregue a página.

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Próximo passo