Para que serve
Contatos é a agenda da organização inteira, independente do WhatsApp. Os contatos chegam sozinhos com as conversas do WhatsApp e do Instagram. Também dá para importar uma planilha ou criar um a um.Quem pode
- Ver a lista: quem tem acesso à tela. Quem só vê os próprios clientes enxerga só os contatos que são seus.
- Novo contato: quem tem acesso à tela de Contatos.
- Importar contatos via CSV: por padrão, todos os perfis menos o Operador. O Operador só importa se o Admin liberar essa capacidade. Veja Como importar contatos por CSV. Para trazer contatos, funil e etiquetas de outro sistema, veja Como trazer contatos de outro sistema.
- Se aparecer Sem acesso a este módulo, o seu perfil não tem essa tela. Fale com quem administra a organização.
Onde clicar
No menu, abra Contatos. A tela tem três partes.- Lateral cinza: o total (“N na organização”), os botões Todos, Pessoas e Grupos, as Visões salvas e a seção Segmentos (com Lista de bloqueio, Bloqueados, Arquivados e Novo segmento).
- Lista: o título Todos os contatos com a contagem, os ícones Novo contato e Importar contatos via CSV, a busca e os filtros.
- Ficha: ao clicar num contato, a ficha dele abre ao lado. Veja Ficha do contato.
Passo a passo
1
Busque
Digite no campo Buscar nome, telefone, e-mail…. A lista filtra enquanto você escreve. Se nada aparecer, a tela mostra Nada encontrado e Tente outro termo.
2
Filtre
Use os filtros abaixo da busca, como Tipo (Pessoa física, Pessoa jurídica, Sem tipo), UF e cidade e Não perturbe. Cada filtro ativo vira um chip com um X. Clique em Limpar para tirar todos.
3
Salve a visão
Com os filtros prontos, use Salvar visão em Visões salvas. Dê um nome. Quem é Dono, Admin ou Supervisor pode marcar Compartilhar com a equipe. A visão volta com um clique.
4
Marque vários
Clique na foto de um contato para marcá-lo. Shift+clique marca um intervalo. Aparece o painel de ações em massa: tags, responsável, exportar CSV, criar negócio, arquivar e excluir. O Operador vê Peça a um supervisor em algumas ações.
5
Crie um contato
Clique no ícone Novo contato. Só o nome e um telefone ou e-mail são obrigatórios.
O que acontece depois
- Um clique numa linha abre a ficha ao lado.
- Quando há possíveis duplicados, aparece um aviso abaixo da busca com Revisar. Nada é unido sem você confirmar.
- Contatos Arquivados saem da lista, da busca e dos envios, mas conversas e histórico ficam. Eles aparecem em Arquivados.
- A lista carrega mais contatos conforme você rola: Mostrando X de Y.
Erros comuns
- Erro ao carregar / Não foi possível carregar os contatos agora. Confira a conexão e tente de novo. Clique em Tentar novamente.
- Nenhum contato com esses filtros: clique em Limpar filtros.
- Já existe uma visão com esse nome. Escolha outro nome.
- Módulo não liberado para esta organização. Fale com a agência.