Para que serve
Você usava outro sistema e quer levar seus clientes para o STChat sem digitar. O assistente Trazer contatos de outro sistema traz contatos, negócios do funil, etiquetas, campos e responsáveis. Nada é gravado antes de você conferir. Se você só tem uma planilha simples de contatos, veja também Como importar contatos por CSV.O assistente aceita só arquivo .csv. O seletor de arquivo não abre outros tipos. Se o seu sistema exporta em Excel, abra o arquivo e salve como CSV antes.
Quem pode
Só Dono, Admin e Supervisor podem importar. Para os outros perfis a tela mostra o aviso Só Dono, Admin e Supervisor podem importar. Desfazer uma importação é de quem importou, do Dono ou do Admin.Onde clicar
O assistente abre numa janela sobre Contatos, no endereço/contacts?importar=sistema. Você chega por dois caminhos:
- Na Primeira semana, no passo Traga seus contatos, escolha Vim de outro sistema e clique em Continuar.
- Pelo endereço acima, se alguém da equipe ou da agência te enviou o link.
Passo a passo
1
Origem
Em De onde vêm os seus contatos?, escolha o cartão do sistema de onde você exportou. Se você só tem um arquivo, escolha Planilha (CSV ou Excel aparece como dica no cartão, mas o arquivo precisa ser CSV). Agenda do celular abre só no app. Clique em Avançar.
2
Como exportar e Arquivos
A tela mostra Como exportar, com os passos para tirar o arquivo do outro sistema. Depois, em Seus arquivos, clique em Solte o arquivo aqui ou clique para escolher no quadro Contatos. Quando a origem tem negócios, há outro quadro, Negócios (opcional). O limite é de até 50 mil linhas por arquivo. O envio começa na hora e aparece Enviando… e lendo as colunas. Para parar, use Cancelar o envio; para trocar, Tirar o arquivo. Quando o arquivo é lido, a tela confirma quantas linhas e de qual origem ele parece ser.
3
Mapear
O sistema sugere como ligar cada coluna do arquivo a um campo do contato. Há quatro abas: Colunas, Funil, Etiquetas e Responsáveis. Em Colunas, troque o Campo do contato de cada Coluna do arquivo, crie um campo novo ou marque Não importar. Em Funil, crie um funil igual ao do outro sistema ou use um que já existe. Em Etiquetas, deixe marcado Criar as etiquetas que ainda não existem. Em Responsáveis, escolha quem é o responsável de cada nome; quem não tiver par fica Sem responsável.
4
Conferir
Em Confira antes de importar você vê quantos contatos entram, quantos são novos, quantos já existem e serão atualizados e quantos estão repetidos no arquivo (unidos). Também vê negócios, responsáveis encontrados e telefones inválidos. Escolha a Base legal (LGPD), que é obrigatória. Marque ou desmarque Atualizar quem já existe (só preenche campos vazios; etiquetas somam, nunca saem) e Não disparar automações para os importados. Se o arquivo tem consentimento, a tela resume quem aceita, quem saiu e quem está sem registro.
5
Importar
Clique em Importar N contatos. A importação roda em segundo plano e pode ser desfeita em até 24 h. Em base grande, a tela avisa que leva uns 15 minutos.
O que acontece depois
A tela mostra Importando… com o andamento. Você pode fechar: o aviso de que terminou aparece no sistema e no celular. Ao final aparece Importação concluída, com contatos criados e atualizados, negócios no funil, responsáveis não encontrados e linhas com erro. Clique em Ver os contatos importados para abrir a lista. Histórico. Todas as importações ficam em Importações, no endereço/contacts?lista=importacoes. Você chega também por Ver importações, no primeiro passo do assistente. A tabela tem Data, Origem, Quem fez · números e Situação (Concluída, Em andamento, Parou ou Desfeita). Em cada linha:
- Desfazer (até …): remove os contatos e negócios criados e devolve os atualizados como estavam. Contatos que já conversaram depois ficam, com um aviso.
- Baixar erros: baixa um CSV com as linhas que não entraram e o motivo. Corrija e importe de novo.
- Retomar: continua uma importação que parou, de onde parou.
Erros comuns
- Trazer de outro sistema ainda não está disponível. O recurso ainda não está ativo para você. Fale com a agência.
- Não deu para carregar as origens. Clique em Tentar de novo.
- Este arquivo não abre. O arquivo não foi aceito. Exporte de novo e salve como CSV.
- O arquivo passa de 50 mil linhas. Divida em partes.
- Já existe uma importação em andamento nesta empresa. Espere terminar.
- Não deu para continuar agora. Nada foi gravado. Tente de novo.
- Não reconhecemos N colunas. Escolha o campo de cada uma ou marque “Não importar”. Ajuste na aba Colunas.
- N telefones inválidos: vão para a lista de erros, para baixar depois.
- Passou de 24 h: já não dá para desfazer.
- A importação parou em N%. Nada se perdeu. Use Retomar no histórico.