Para qué sirve
Hoy es la primera pantalla del portal de la agencia. Muestra lo que te necesita ahora, con el botón que resuelve cada ítem.Quién puede
Quien tiene acceso al portal de la agencia ve Hoy.Dónde hacer clic
Entra al portal y abre Hoy en la parte superior del menú lateral. Cuando la agencia termina la guía de Começar , el portal pasa a abrirse directo en Hoy. En Começar hay el enlace “Saltar la guía e ir a Hoy”.Paso a paso
1
Mira los números del período
Arriba están los ingresos de reventa, el margen y la morosidad, además de clientes activos, nuevos y cancelados. Cambia el Período entre Mes, Trimestre y Año. Sin clientes con plan, la pantalla avisa que los números aparecen cuando haya.
2
Resuelve la Cola del día
Los ítems vienen en grupos: Ahora, Hoy, Cuando puedas y Tu agencia. Filtra por Todas, Cobro, Clientes, Pedidos o Tu agencia. El ítem sale de la cola cuando se resuelve.
3
Usa el botón del ítem
Cada fila tiene una acción, como Marcar pagado, Recordar al dueño o Aprobar. En Más acciones hay Posponer y Abrir cliente.
4
Usa los atajos
En Atajos: Nuevo cliente y Cobrar extractos. También hay Abrir como cliente y Página de ventas.
El menú del portal
Arriba, la campana muestra Notificaciones (avisos de cobro, salud de los clientes e instancias). En Avisos de la campana cada persona elige lo que aparece. Desactivar quita el aviso de la campana, pero el ítem sigue en la cola de Hoy.
Qué pasa después
Resolver o posponer un ítem actualiza la cola. Los ítems en Ahora y el cobro no se pueden posponer. Si falta menos de 1 día para el plazo, tampoco se puede posponer. Un ítem pospuesto vuelve a la cola el día indicado.Errores comunes
- “No se pudo cargar Hoy.” Usa Intentar de nuevo.
- “No se pudo cargar la cola.”
- “No se pudo posponer. Inténtalo de nuevo.”
- “Los ítems de Ahora no se pueden posponer.” y “El cobro no se puede posponer.”