Para qué sirve
Cada cliente de la agencia es una organización. El asistente Nuevo cliente crea esa organización y te lleva hasta el WhatsApp conectado, en 5 pasos. Puedes parar y continuar después: el borrador queda guardado.Quién puede
Solo el Dueño y el Admin de la agencia crean clientes. Quien está en modo solo lectura (por ejemplo, dentro de un Abrir como cliente) ve el aviso “Estás en modo solo lectura: no se pueden crear clientes.”Dónde hacer clic
En el portal, abre Hoy y usa el atajo Nuevo cliente, o abre Clientes › Organizaciones y usa Nueva organización. La dirección de la pantalla es/agencia/clientes/novo.
Paso a paso
1
Datos del cliente
Completa Nombre de la empresa, Nombre del dueño y E-mail del dueño. El dueño recibe la invitación con la marca de tu agencia y entra como Dueño. CNPJ o CPF y WhatsApp del dueño ayudan, pero el CNPJ o CPF puede quedar para después (va al registro de cobro).
2
Plan y precio
Elige el plan que usará el cliente. El costo es lo que tú pagas a STChat. El precio es lo que el cliente te paga a ti. En Precio para el cliente, aparece el valor predeterminado del plan, y puedes cambiarlo solo para este cliente. Implantación (una vez) es opcional y se cobra en el primer extracto. Si aún no hay planes, usa Crear plan.
3
Empezar con
Elige un kit oficial, una plantilla de la agencia u Organización en blanco. El kit crea etiquetas, respuestas rápidas y embudo ya listos. No incluye contactos ni conversaciones, y no se reemplaza nada que ya exista con el mismo nombre.
4
Invitación al dueño
El dueño entra como Dueño y tú sigues como Admin de la agencia. Elige Definir contraseña ahora (tú le entregas el acceso) o Enviar invitación por correo (él crea su propia contraseña). La invitación también puede ir por el WhatsApp de la agencia, por correo, o puedes solo copiar el enlace. El enlace vale 7 días y solo funciona una vez.
5
Conectar WhatsApp
Usa Escanear ahora para leer el QR en el momento, o Enviar enlace de emparejamiento para que el dueño conecte desde el celular de la empresa. Ese enlace vale 24 horas y solo funciona una vez.
Qué pasa después
La organización se crea y aparece en Organizaciones. La pantalla final muestra “Invitación enviada a” el correo del dueño y avisa que falta conectar WhatsApp. Usa Conectar WhatsApp o Ver organizaciones. Crear la organización no asigna instancia por sí solo. El paso 5 usa una instancia libre de la agencia. Consulta Cómo vincular una instancia.Errores comunes
- “Sin cupo libre. La agencia usa X de Y organizaciones.” Usa Comprar más organizaciones.
- “Indica el nombre de la empresa.” y “Indica un e-mail válido.”
- “CNPJ o CPF inválido. Revisa los números.” y “WhatsApp inválido. Usa el código de área.”
- “Elige un plan para continuar.”
- “El kit elegido ya no existe. Elige de nuevo.”
- “El cliente fue creado, pero la invitación no salió. Intenta reenviarla en Equipo.”
- “Ya estamos creando este cliente. Espera un momento.”
- “Solo el Dueño y el Admin de la agencia crean clientes.”