Para que serve
Hoje é a primeira tela do portal da agência. Ela mostra o que precisa de você agora, com o botão que resolve cada item.Quem pode
Quem tem acesso ao portal da agência vê o Hoje.Onde clicar
Entre no portal e abra Hoje no alto do menu lateral. Quando a agência termina o roteiro de Começar, o portal passa a abrir direto no Hoje. Em Começar há o link “Pular o roteiro e ir para Hoje”.Passo a passo
1
Olhe os números do período
No topo estão receita de revenda, margem e inadimplência, além de clientes ativos, novos e cancelados. Troque o Período entre Mês, Trimestre e Ano. Sem clientes com plano, a tela avisa que os números aparecem quando houver.
2
Resolva a Fila do dia
Os itens vêm em grupos: Agora, Hoje, Quando der e Sua agência. Filtre por Todas, Cobrança, Clientes, Pedidos ou Sua agência. O item some da fila quando é resolvido.
3
Use o botão do item
Cada linha tem uma ação, como Marcar pago, Lembrar o dono ou Aprovar. Em Mais ações há Adiar e Abrir cliente.
4
Use os atalhos
Em Atalhos: Novo cliente e Cobrar extratos. Há também Abrir como cliente e Página de vendas.
O menu do portal
No topo, o sino mostra Notificações (avisos de cobrança, saúde dos clientes e instâncias). Em Avisos do sino cada pessoa escolhe o que aparece. Desligar tira o aviso do sino, mas o item continua na fila do Hoje.
O que acontece depois
Resolver ou adiar um item atualiza a fila. Itens em Agora e a cobrança não podem ser adiados. Se faltar menos de 1 dia para o prazo, também não dá para adiar. Um item adiado volta à fila no dia indicado.Erros comuns
- “Não foi possível carregar o Hoje.” Use Tentar de novo.
- “Não foi possível carregar a fila.”
- “Não foi possível adiar. Tente de novo.”
- “Itens em Agora não podem ser adiados.” e “Cobrança não pode ser adiada.”