Para que serve
Cada cliente da agência é uma organização. O assistente Novo cliente cria essa organização e leva você até o WhatsApp conectado, em 5 passos. Você pode parar e continuar depois: o rascunho fica salvo.Quem pode
Só o Dono e o Admin da agência criam clientes. Quem está no modo só leitura (por exemplo, dentro de um Abrir como cliente) vê o aviso “Você está no modo só leitura: não dá para criar clientes.”Onde clicar
No portal, abra Hoje e use o atalho Novo cliente, ou abra Clientes › Organizações e use Nova organização. O endereço da tela é/agencia/clientes/novo.
Passo a passo
1
Dados do cliente
Preencha Nome da empresa, Nome do dono e E-mail do dono. O dono recebe o convite com a marca da sua agência e entra como Dono. CNPJ ou CPF e WhatsApp do dono ajudam, mas o CNPJ ou CPF pode ficar para depois (ele vai para o cadastro de cobrança).
2
Plano e preço
Escolha o plano que o cliente vai usar. O custo é o que você paga ao STChat. O preço é o que o cliente paga a você. Em Preço para o cliente, o valor padrão do plano aparece, e você pode mudar só para este cliente. Implantação (uma vez) é opcional e é cobrada no primeiro extrato. Se ainda não há planos, use Criar plano.
3
Começar com
Escolha um kit oficial, um modelo da agência ou Organização em branco. O kit cria etiquetas, respostas rápidas e funil já prontos. Ele não leva contatos nem conversas, e nada que já exista com o mesmo nome é trocado.
4
Convite ao dono
O dono entra como Dono e você continua como Admin da agência. Escolha Definir senha agora (você passa o acesso para ele) ou Enviar convite por e-mail (ele cria a própria senha). O convite também pode ir pelo WhatsApp da agência, por e-mail, ou você pode só copiar o link. O link vale 7 dias e só funciona uma vez.
5
Conectar o WhatsApp
Use Escanear agora para ler o QR na hora, ou Mandar link de pareamento para o dono conectar pelo celular da empresa. Esse link vale 24 horas e só funciona uma vez.
O que acontece depois
A organização é criada e aparece em Organizações. A tela final mostra “Convite enviado para” o e-mail do dono e avisa que falta conectar o WhatsApp. Use Conectar o WhatsApp ou Ver organizações. Criar a organização não atribui instância sozinho. O passo 5 usa uma instância livre da agência. Veja Como vincular uma instância.Erros comuns
- “Sem vaga livre. A agência usa X de Y organizações.” Use Comprar mais organizações.
- “Informe o nome da empresa.” e “Informe um e-mail válido.”
- “CNPJ ou CPF inválido. Confira os números.” e “WhatsApp inválido. Use o DDD.”
- “Escolha um plano para continuar.”
- “O kit escolhido não existe mais. Escolha de novo.”
- “O cliente foi criado, mas o convite não saiu. Tente reenviar em Equipe.”
- “Já estamos criando este cliente. Aguarde um instante.”
- “Só o Dono e o Admin da agência criam clientes.”