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# Kanban

> Acompanhe seus negócios em funis com etapas, crie cartões, mova entre colunas e entenda o limite de 5.000 negócios.

## Para que serve

O **Kanban** mostra cada negócio como um cartão numa coluna. Cada coluna é uma etapa do **funil**, por exemplo de "novo" até "fechado". Você vê quanto dinheiro está em aberto e o que precisa de atenção hoje.

## Quem pode

* Criar funil e criar ou mudar etapas: Dono e Admin. Para os outros a tela diz **Só Dono e Admin criam funis e etapas**.
* Criar negócios e mover cartões: quem tem acesso. Quem não é gestor só mexe nos negócios sob a própria responsabilidade: **Você só pode mover negócios sob sua responsabilidade.**
* Quem tem acesso só de leitura vê **Seu acesso ao Kanban é somente leitura.**
* Excluir um negócio de vez: Dono e Admin.

## Onde clicar

No menu, abra **Kanban**. No alto ficam o seletor de funil (**Escolher funil**), o resumo "em aberto", o seletor **Quadro** / **Previsão**, o filtro **Responsável**, o botão **Etapas**, o **Menu do quadro**, a busca **Buscar negócio…** e **Novo negócio**.

## Passo a passo

**1. Crie o primeiro funil**

Sem funil, a tela mostra **Nenhum funil ainda**. Clique em **Criar funil**, escreva o **Nome** (por exemplo Vendas ou Pós-venda), escolha a **Cor** e clique em **Criar funil**. O funil nasce vazio.

**2. Crie as etapas**

Clique em **Criar etapas** (ou em **Etapas**). Digite o nome da nova etapa e clique em **Adicionar**. Arraste para mudar a ordem. Marque uma etapa como **Ganho** e outra como **Perdido** para fechar o negócio ao entrar nelas. Dá para definir **SLA** (tempo máximo na etapa) e cor.

**3. Crie um negócio**

Clique em **Novo negócio**. Preencha o **Título**, o **Valor**, a **Etapa**, o **Contato** e os **Responsáveis**. Em **Próximo passo**, diga a **Ação** e **Quando**. Clique em **Criar negócio**. Também dá para criar pelo botão **Negócio** na ficha do contato.

**4. Mova o cartão**

Arraste o cartão para outra coluna. Aparece **Negócio movido** com **Desfazer**. Ao soltar numa etapa **Ganho**, informe o **Valor final** e confirme. Numa etapa **Perdido**, escolha o motivo e clique em **Confirmar perda**. Para voltar, use **Reabrir**.

**5. Filtre quando o funil for grande**

Use **Responsável**, a busca ou **Foco de hoje**, que lista os negócios que precisam de você (próxima ação vencida, parados, prazo passado).

## O que acontece depois

* O resumo mostra o valor total em aberto e a quantidade de negócios.
* Cada mudança de etapa fica no **Histórico** do negócio.
* Na **Previsão**, você vê a receita prevista, a conversão por etapa e os motivos de perda dos últimos 30 dias.

**Limite de 5.000 negócios.** O quadro carrega no máximo 5.000 negócios por funil. Se houver mais, aparece o aviso **Mostrando 5.000 de N negócios — use os filtros para ver o resto.** com o botão **Filtrar**, que abre a escolha de responsável. Quando a tela não sabe o total, o resumo mostra **5.000+ negócios**.

## Erros comuns

* **Nenhum funil aberto. Recarregue a página.**
* **Este funil ainda não tem etapas. Crie uma etapa antes de criar o negócio.**
* **Seu acesso não permite gravar neste funil.**
* **Dê um nome ao negócio.** O título é obrigatório.
* **Mova os cards desta etapa antes de excluí-la.**
* **O negócio mudou. Este movimento não pode mais ser desfeito.**
* **Não foi possível carregar o quadro.** Clique em **Tentar novamente**.

## Próximo passo

* [Ficha do contato](https://docs.stchat.app/subcontas/ficha-do-contato.md)
* [Tarefas](https://docs.stchat.app/subcontas/tarefas.md)
* [Contatos](https://docs.stchat.app/subcontas/contatos.md)


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